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Pour espérer vaincre un jour le terrible tyran Léothax, Maël poursuit sa formation en magie. Il doit désormais apprendre à maîtriser des pouvoirs terrifiants... et réveiller une magie extrêmement puissante. Maël est-il prêt à devenir un mage noir ?

Maël doit désormais apprendre la magie de la nature. Son nouvel instructeur : le corbeau émeraude, celui-là même qui l'a fait venir en Oara. Mais cette fois, l'apprentissage n'est pas si facile pour le garçon... Il faut dire que son maître n'est pas très doué et cache bien des secrets. Pourtant, le temps presse : Maël doit maîtriser cette magie s'il veut récupérer le grimoire des No'rel, le puissant livre de magie de son arrière-grand-mère, avant que le tyran Léothax ne s'en empare.

Dans le grenier de sa maison de famille, Maël trouve un vieux grimoire. A peine le garçon a-t-il fait cette découverte qu'un corbeau vert doué de parole l'entraîne dans un autre monde : Oara. Là, Maël apprend qu'il serait le dernier des ultimages, un sorcier extrêmement puissant... Mais s'il souhaite rentrer chez lui un jour, il doit d'abord comprendre comment maîtriser sa magie et combattre le tyran qui règne sur Oara.

Maintenant qu'il maîtrise la magie des éléments, Maël rejoint les illusionnistes de la Caravane des Ombres avec son amie Qana. Parmi eux, le garçon va apprendre la magie de l'ombre et de la lumière. Mais le tyran Léothax a envoyé de terribles créatures à sa poursuite. Si Maël veut le vaincre un jour, il doit se méfier de tous...